Главный герой – сирота. В нашем мире жизнь его на баловала: даже с приёмным отцом не повезло – тот погибает, а сам юноша оказывается в другом мире, который напоминает былинную Древнюю Русь.

Полуфэйри Мэйр Макинтайр живет в полной гармонии с собой – у нее есть любимое, хоть и кровожадное дерево Неметон, ворчливый кот и уютный дом, а ее знания целителя ценят самые влиятельные люди Империи.

Живешь себе, никого не трогаешь, пока одному Черному королю из другого мира вдруг не приспичит обзавестись потомством и тебя не назначат самым подходящим для этой миссии сосудом.