Генри Грею до смерти надоела работа в престижном агентстве «Старая Англия» и в один прекрасный день он ушел из него, став простым сопровождающим конюхом в транспортную фирму Ярдмана.

Таинственный рассказчик, представившийся офицером одной из секретных служб, знакомит нас с протоколами закрытых расследований. Странные явления, постепенно раскрывающие истинную природу происходящего в мире за последние несколько лет…

Темный, средоточие вселенского зла, некогда заточенный Создателем в горном узилище Шайол Гул, успел навести порчу на мир, и люди, способные использовать Единую Силу и вершить с ее помощью великие деяния, ввергли мир в катастрофу, которую назвали Разломом Мира.

Национальный жокейский клуб обеспокоен: на скачках стали все чаще побеждать лошади с явными признаками воздействия допинга, а ни одна экспертиза не может его обнаружить. Убедившись, что ни полиция, ни частное расследование ни к чему не привели, руководители клуба хватаются за последнюю надежду.